2023上海物流展|第23屆亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統(tǒng)展覽會(CeMAT ASIA)

物料搬運,、自動化技術(shù),、運輸系統(tǒng),、物流的國際盛會

時間：2023年10月24日－10月27日

地點：上海新國際博覽中心（上海市浦東新區(qū)龍陽路2345號）

主辦單位

中國物流與采購聯(lián)合會,、中國機械工程學(xué)會、德國漢諾威展覽公司,、漢諾威米蘭展覽（上海）有限公司

同期舉辦

上海國際工業(yè)零部件及分承包展覽會（ISA）

亞洲國際動力傳動與控制技術(shù)展覽會（PTC ASIA）

亞洲國際高空作業(yè)機械展覽會（APEX）

上海國際壓縮機及設(shè)備展覽會(ComVac)

上海國際重型機械裝備展覽會（HeavyMachinery）

亞洲國際冷鏈設(shè)備及技術(shù)展覽會（CCA）

展會介紹

亞洲物料搬運和物流技術(shù)行業(yè) 具 規(guī) 模 的國際 展 會 之 一,，亞洲國際物流技術(shù)與運輸系統(tǒng)展覽會（簡稱亞洲物流展）自2000年以來已成功舉辦了22屆，作為德國漢諾威全球工業(yè)系列展的一員,，CeMAT ASIA始終秉承德國漢諾威展會科技,、創(chuàng)新及服務(wù)的先進理念，立足中國市場,，為各展商提供高端展示平臺,。

摘?要：本文主要結(jié)合國家郵政局發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù),，了“十三五”期間我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)的運行情況和發(fā)展趨勢，并從行業(yè)競爭格局,、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),、區(qū)域結(jié)構(gòu)三個維度重點分析了快遞行業(yè)數(shù)據(jù)間的相互關(guān)系、變化趨勢及背后的主要因素,，有利于物流企業(yè)把握快遞發(fā)展方向,，提前做好布局,，完善營銷策略。

關(guān)鍵詞：郵政快遞,、運行情況,、發(fā)展趨勢

一、行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩

“十三五”期間,，我國郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量從2016年的7397.2億元增長到2020年的21053.2億元,，年均增速達29.9%，業(yè)務(wù)收入從2016年的5379.2億元增長到2020年的11037.8億元,，年均增長率達19.7%,。全行業(yè)保持了較高的增長率，增速放緩,，尤其2017年以來,，增速下滑明顯。

郵政全行業(yè)和快遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量增速均超過收入增速（見圖1）,，表明行業(yè)的單價呈現(xiàn)下降趨勢,。其中，快遞業(yè)務(wù)收入增速高于全行業(yè)業(yè)務(wù)收入增速,，但增速差距相比“十二五”期間明顯收窄,。疫情期間，全社會整體消費品零售總額下滑,，但實物商品網(wǎng)上零售額增速仍然保持正增長,，隨著線上消費率提升、直播帶貨等新業(yè)態(tài)的興起,，下沉市場的消費潛力被開發(fā),，預(yù)計“十四五”期間，我國郵政全行業(yè)業(yè)務(wù)總量和快遞業(yè)務(wù)量仍將保持25%～35%的高速增長,。

二,、郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮

“十三五”期間，五類郵政寄遞業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)量均呈現(xiàn)負增長（見圖2）,。其中,，報紙和雜志的年均降幅較低，分別為2.1%和4.3%,，包裹的年均降幅為7.7%，函件和匯票的降幅較高,，分別達20.9%和36.2%,。受互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展影響，報紙和雜志的消費均減少,。傳統(tǒng)包裹業(yè)務(wù)則受民營快遞競爭的影響較大,，隨著“快遞進村”工程全面推進,，城鄉(xiāng)流通渠道的更為暢通，也使得傳統(tǒng)包裹在下沉市場中的原有優(yōu)勢被掩蓋,，包裹業(yè)務(wù)量逐年下滑,。隨著移動支付、線上化等業(yè)態(tài)的高速發(fā)展,，函件和匯票業(yè)務(wù)加速下滑,。我們預(yù)計，“十四五”期間將繼續(xù)維持這一趨勢,。

三,、快遞業(yè)務(wù)量和收入繼續(xù)增長

“十三五”期間，我國快遞業(yè)務(wù)量和收入持續(xù)增長,，但增速放緩,，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動規(guī)律。

2020年,，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計完成833.6億件,，業(yè)務(wù)收入累計完成8795.4億元?？爝f業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入在“十三五”期間繼續(xù)增長,，業(yè)務(wù)量年均增速達27.8%，業(yè)務(wù)收入年均增速為22.0%,。但受同質(zhì)化競爭的影響,，量收增速明顯放緩（見圖3）。

快遞行業(yè)呈現(xiàn)出明顯的月份波動規(guī)律（見圖4）,，春節(jié)前后業(yè)務(wù)量低,，11月和12月受電商促銷影響，疊加年底居民可支配收入增加,、“年貨”需求增加等因素影響,，快遞業(yè)務(wù)量較大。我們預(yù)計,，隨著電商密集促銷,、促銷期拉長，線上消費需求分流,，月度波動幅度將有所下降,。

四、快遞運價降低和市場集中度提升

在競爭因素和成本因素驅(qū)動下,，快遞行業(yè)運價逐年降低,，企業(yè)集中度持續(xù)提升。

一方面,，近幾年快遞行業(yè)競爭激烈,，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重,，價格戰(zhàn)成為行業(yè)競爭的普遍手段；另一方面,，隨著技術(shù)升級,，業(yè)內(nèi)企業(yè)普遍通過信息化等手段，提升運營效率,，并通過市場份額的集中,、基建的投資，產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng),，降低運營成本,，使快遞平均運價逐年降低，年平均降幅為4.5%（見圖5）,。

其中,，以圓通為例，其快遞產(chǎn)品單票成本從2016年的3.27元/件降低到2020年的2.13元/件,，降幅達34.9%（見圖6）,。

隨著行業(yè)信息化、規(guī)?；?、協(xié)同化的發(fā)展，快遞行業(yè)運營效率逐步提高,。但考慮到政策層面遏制行業(yè)因產(chǎn)品同質(zhì)化,、資本推動引發(fā)的價格戰(zhàn)，價格繼續(xù)下行面臨壓力,。在高質(zhì)量發(fā)展中促進共同富裕的指導(dǎo)思想下,，監(jiān)管政策要求對快遞員權(quán)益的保障力度加強，人工成本增加,?？偟膩砜矗A(yù)計“十四五”期間快遞價格將繼續(xù)下降,，但下降趨勢放緩,，客戶分群和差異化定價將成為主要趨勢。

在市場集中度方面,，2020年市場份額***八的快遞品牌占整個市場份額的比例達82.2%,，比2016年上升5.5個百分點，行業(yè)集中度越來越高（見圖7）,。經(jīng)過激烈的競爭,，中小快遞品牌退出市場或被并購，行業(yè)出清,，頭部效應(yīng)越發(fā)明顯,。2020年，極兔等新入局者快速擴張,，行業(yè)整體集中度相比2019年呈下行趨勢,。2021年10月，快遞巨頭百世宣布其快遞業(yè)務(wù)將出售給極兔,。一方面,，新進入品牌增長迅猛，快遞企業(yè)投融資,、并購更加頻繁,；另一方面，頭部企業(yè)資本雄厚,，投資力度加大,，通過運輸能力與產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)（處理中心），構(gòu)建競爭壁壘,，重資產(chǎn)化趨勢固化,。我們預(yù)計，“十四五”期間,，成本優(yōu)勢突出,、市場占有高的品牌將擴張，競爭格局持續(xù)優(yōu)化,。

五,、各業(yè)務(wù)類型快遞的發(fā)展變化情況

在“十三五”時期，異地,、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)增長迅速,，同城業(yè)務(wù)增速放緩。

2020年,，異地,、同城、國際/港澳臺的快遞業(yè)務(wù)量分別達693.5億件,、121.7億件,、18.3億件；“十三五”期間,，三類業(yè)務(wù)的年均增速分別為31.4%,、13.2%、30.8%（見圖8）,。受國際貿(mào)易和跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展的影響,，各企業(yè)加大國際化布局，國際/港澳臺業(yè)務(wù)增速顯著,。大的業(yè)務(wù)量占比和快的業(yè)務(wù)量增速,，使得異地業(yè)務(wù)占比逐年提升,，而同城業(yè)務(wù)占比出現(xiàn)下滑趨勢，國際/港澳臺的占比量較小且趨于穩(wěn)定,。

“十三五”期間,，異地、同城,、國際/港澳臺三類快遞業(yè)務(wù)的平均運價分別為6.5元,、6.3元和58.5元，除2020年受疫情影響,，國際運輸資源稀缺,，國際/港澳臺業(yè)務(wù)價格漲幅較大外，整體來看,，三類業(yè)務(wù)的平均運價在“十三五”期間均出現(xiàn)下滑（見圖9）,。

我們預(yù)計，三類業(yè)務(wù)在“十四五”期間均將繼續(xù)保持增長,，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化,。受消費加速向線上轉(zhuǎn)移、倉配一體化及新興電商發(fā)展帶動,，異地快遞將持續(xù)增長,；得益于O2O等新業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，同城業(yè)務(wù)在“十二五”期間占比增長,，但隨著快遞企業(yè)競爭的白熱化,，企業(yè)通過樞紐的建設(shè)和重資產(chǎn)的投入，異地業(yè)務(wù)與同城業(yè)務(wù)之間的運價差異縮小,，同城業(yè)務(wù)增速將小于異地業(yè)務(wù),，導(dǎo)致同城業(yè)務(wù)占比縮窄。全球產(chǎn)業(yè)鏈的重新布局,，東南亞等地的線上消費習(xí)慣逐漸被培養(yǎng),，跨境電商業(yè)務(wù)發(fā)展，快遞巨頭也紛紛大力拓展國際業(yè)務(wù),，國際/港澳臺業(yè)務(wù)也將繼續(xù)保持高速增長,。

六、東,、中,、西部市場的發(fā)展情況

“十三五”期間，我國東部,、西部,、中部均保持穩(wěn)定增長勢頭，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高，平均運價中部低,，西部高,。

從業(yè)務(wù)規(guī)模來看，三個區(qū)域均保持了穩(wěn)定的增長勢頭（見圖10）,。

從價格來看,，東、中,、西部的平均運價年均分別下跌4.5%，4.7%,，4.0%（見圖11）,。

東部地區(qū)市場發(fā)展程度高、快遞行業(yè)發(fā)展成熟,，業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入均顯著高于中部和西部地區(qū),，2020年業(yè)務(wù)量占比79.4%，相比于2016年,，下降了1.5個百分點（見圖12）,。

中部地區(qū)有交通區(qū)位優(yōu)勢，輻射全國,，2016～2020年的業(yè)務(wù)量占比從11.9%提升至13.3%,；中部地區(qū)的平均運價是低的。我們預(yù)計,，受到政策支持,、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢的影響,，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會增長,，運價繼續(xù)保持優(yōu)勢。

西部地區(qū)業(yè)務(wù)量占比穩(wěn)定在7%～8%,，其業(yè)務(wù)規(guī)模的增長,，一方面，受益于成渝地區(qū)經(jīng)濟的高速發(fā)展,；另一方面,，近幾年從“脫貧攻堅”到“鄉(xiāng)村振興”，西部農(nóng)產(chǎn)品加速上行,，消費需求得到釋放,，也使得西部地區(qū)量收提升。因其交通發(fā)達程度相對較低,，且距離珠三角,、長三角等傳統(tǒng)的制造業(yè)基地的距離也較遠，2020年平均運價為12.3元/件，在三個區(qū)域中高,。

七,、各省份的業(yè)務(wù)量和運價變化情況

分省份來看，2020年快遞業(yè)務(wù)量高的省份分別是廣東和浙江,，廣東省的業(yè)務(wù)量達220.8億件,，浙江省的業(yè)務(wù)量達179.5億件，遠超排名第三的江蘇省,，僅為69.8億件,。這兩個省份的業(yè)務(wù)量占比從2016年的43.7%增加至2020年的48.0%，集中趨勢明顯,。

在平均運價方面,，2020年得益于電商行業(yè)的規(guī)模效應(yīng)和地理優(yōu)勢，地處長三角的浙江和安徽兩省的運價低,，分別為6.0元和7.9元,。平均運價高的是青海和西藏，單價超過30元（見圖13）,。

“十三五”期間,，大部分區(qū)域的運價出現(xiàn)下跌，部分省市出現(xiàn)上漲（見圖14）,。其中,，上海市的運價漲幅大，其漲幅主要來自于2020年疫情期間,，作為對外貿(mào)易的重要港口,，上海的國際/港澳臺業(yè)務(wù)的占比飆升，2020年其國際/港澳臺的業(yè)務(wù)量增長超過50%,。

八,、主要城市的業(yè)務(wù)量和運價變化情況

一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高，潮汕地區(qū),、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快,，金華（義烏）的運價低。

2020年快遞業(yè)務(wù)量排名的城市（見表1）,；2016～2020年均快遞業(yè)務(wù)量增長率排名的城市（見表2）,。2020年業(yè)務(wù)量高的分別是金華（義烏）、廣州和深圳,，2016～2020年增長率高的分別為臨沂,、揭陽和汕頭。其中,，受北京產(chǎn)業(yè)鏈向周邊地區(qū)轉(zhuǎn)移的影響,，河北省的保定,、石家莊和廊坊這三個城市業(yè)務(wù)量的年均增速也很快。

從業(yè)務(wù)收入來看,，2020年排名高的分別是上海,、廣州和深圳（見表3）；2016～2020年業(yè)務(wù)收入年均增長率高的分別是揭陽,、汕頭,、廊坊（見表4）。

業(yè)務(wù)量***50的城市中,，運價低的城市是金華（義烏）,，作為“制造業(yè)大工廠”，金華（義烏）市場是各大快遞企業(yè)的必爭之地,，平均運價僅為元,，分別是臨沂、臺州,、紹興和汕頭（見表5）。

九,、

綜合以上分析,，“十三五”期間，我國郵政行業(yè)和快遞行業(yè)呈現(xiàn)出如下特點：

1.全行業(yè)規(guī)模增速快中趨緩,，預(yù)計“十四五”期間行業(yè)仍將保持高速增長,。

2.隨著技術(shù)進步和新業(yè)態(tài)發(fā)展，包裹,、雜志,、報紙等傳統(tǒng)郵政寄遞業(yè)務(wù)持續(xù)萎縮，預(yù)計這一趨勢仍將維持,。

3.快遞業(yè)務(wù)量收持續(xù)增長,，但增速放緩，業(yè)務(wù)呈現(xiàn)明顯的月度波動規(guī)律,，預(yù)計波動幅度隨著電商促銷模式的變化將有所下降,。

4.在快遞運價和市場集中度方面，競爭因素和成本因素驅(qū)動快遞行業(yè)運價逐年降低,，但受政策和市場發(fā)展的影響,，預(yù)計“十四五”期間快遞價格下降趨勢將趨緩，客戶分群和差異化定價將成為主要趨勢,。企業(yè)集中度持續(xù)提升,，預(yù)計“十四五”期間，成本優(yōu)勢突出,、市場占有高的品牌將擴張,，競爭格局持續(xù)優(yōu)化。

5.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面，異地,、國際/港澳臺快遞業(yè)務(wù)增長迅速,，同城業(yè)務(wù)增速放緩，預(yù)計“十四五”期間,，三類業(yè)務(wù)均將繼續(xù)保持增長,，但業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)分化，異地占比提升,，同城占比縮窄,，國際/港澳臺業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持高速增長。

6.分地區(qū)來看,，東,、西、中部均保持穩(wěn)定增長勢頭,，東部地區(qū)業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比高,，平均運價中部低，西部高,。預(yù)計得益于政策支持,、基建投入加大、區(qū)位優(yōu)勢,，中部地區(qū)在“十四五”期間業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入占比將會增長,，運價繼續(xù)保持優(yōu)勢。

7.分省份來看,，廣東和浙江的業(yè)務(wù)量多,，且集中趨勢明顯，2020年兩省業(yè)務(wù)量占比高達48%,，浙江和安徽的平均運價低,，“十三五”期間各省市運價漲跌幅差異較大。

8.分城市來看,，一線城市和傳統(tǒng)制造業(yè)基地的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入高,，潮汕地區(qū)、環(huán)北京地區(qū)的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入增速快,，作為各大快遞的必爭之地,，金華（義烏）的運價低。