據(jù)預案,，奧特佳擬以13.25元/股的價格，向海四達集團,、通鼎互聯(lián)等26名交易對方合計發(fā)行股份約1.89億股,，購買其持有的海四達電源****股權,。截至評估基準日2016年12月31日,，海四達電源****股權預估值25.1億元，交易對價初步確定為25億元,。其中,，上市公司通鼎互聯(lián)對海四達電源的出資比例為20.01%,，本次交易所獲對價約4.5億元（約3398萬股定增股份）,。海四達集團等業(yè)績承諾方（合計持有標的公司63.3%股權）承諾，海四達電源2017年至2019年的凈利潤分別不低于1.67億,、2億,、2.4億元。通鼎互聯(lián)不參與業(yè)績承諾。

　　資料顯示,，海四達電源成立于1994年10月,，注冊資本2.52億元，是國內(nèi)較早開展新能源車動力電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)之一,，近年在動力鋰電池的自主研發(fā),、生產(chǎn)和銷售方面發(fā)展迅速，其客戶包括中植一客,、煙臺舒馳,、陸地方舟、四川野馬,、南京金龍,、南京環(huán)綠等國內(nèi)新能源商用車廠。財務數(shù)據(jù)顯示,，海四達電源2015年,、2016年的營業(yè)收入分別為5.53億元,、8.65億元,，凈利潤分別為4936.74萬元、9603.5萬元,，毛利率分別為25.46%,、28.5%。

　　奧特佳擬以14.17元/股的價格,，向王進飛及江蘇金淦,、沈濤等九名特定投資者非公開發(fā)行股份約1.094億股（鎖定期36個月），募集資金總額不超過15.5億元,。其中,，王進飛為奧特佳實際控制人，擬認購這部分定增股份的32.26%,；沈濤為標的公司原實際控制人之一，擬認購1.94%的定增股份,。資金用途上,，13.54億元擬用于年產(chǎn)10億Ah高比能高安全動力與儲能鋰離子電池及電源系統(tǒng)項目，1.51億元用于動力與儲能鋰電研發(fā)中心及新能源車輛智能遠程監(jiān)控中心項目,，4500萬元用于支付中介機構費用,。

　　奧特佳表示，本次交易完成后,，公司將新增動力鋰電池業(yè)務,，在新能源汽車零配件關鍵領域形成重要突破,，形成優(yōu)勢互補和良好的協(xié)同效應,，是公司由整體汽車空調(diào)系統(tǒng)供應商向多品類汽車核心零配件綜合供應與服務商持續(xù)轉(zhuǎn)型的重要戰(zhàn)略舉措